오늘, 홈플러스 매각 본입찰…새주인은?
사모펀드 컨소시엄 3파전…오리온·현대백화점도 관심
[메트로신문 박상길기자] 홈플러스(대표 도성환) 매각을 위한 본입찰이 24일 실시된다.
23일 업계에 따르면 홈플러스 지분 100%를 가진 소유주인 영국 테스코그룹과 매각 주관사인 HSBC증권은 홈플러스 매각을 위한 본입찰을 24일 실시한다.
홈플러스 본입찰에는 예비입찰을 통과한 해외 서모펀드(PEF) 칼라일, 콜버그크래비스로버츠(KKR), 골드만삭스PIA, 어피니티에쿼티파트너스, MBK파트너스 등이 나설 것으로 알려졌다.
영국 파이낸셜타임스는 홈플러스 인수를 위해 어피니티가 최근 미국 대형 사모펀드 콜버그크래비스로버츠와 제휴하고 칼라일이 싱가포르 국부펀드인 싱가포르투자청과 각각 제휴했다고 보도했다. 또 MBK파트너스는 골드만삭스 계열 사모펀드인 골드만삭스PIA 및 국민연금관리공단과 손을 잡았다고 전했다.
적격 예비입찰(숏리스트)과정에서 탈락한 오리온과 현대백화점 등 전략적투자자들도 홈플러스 인수전에 여전히 관심을 보이고 있는 것으로 알려졌다.
17일로 예정됐던 본입찰 일정은 인수 후보들의 홈플러스에 대한 실사 시간이 부족해 일정이 늦춰졌다.
당초 홈플러스의 자산 가치는 7조~8조원 수준으로 추산되며 최대 10조원까지 거론됐었다. 하지만 실적 부진에 올 초 개인정보 유출에 따른 각종 소송 문제, 의도적인 장부가치 훼손, 노사 갈등 등으로 시장의 평가는 좋지 않다. .
여기에 최근 중국의 위안화 절하, 미국의 금리인상 가능성 등으로 우리나라를 비롯한 신흥국 통화의 변동성이 확대되고 있어 투자자들은 파운드화 인수 후 환차손 부담도 고려해야 하는 상황이다.
금융권 관계자는 “현재 인수의향 제출한 곳 중에 합종연횡 움직임도 나오긴 하지만 본입찰에서 얼마나 적극적으로 뛰어들 지는 미지수”라고 내다봤다.
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